東北玻璃市場硝煙過后 重整河山

 做玻璃難，在東北做玻璃更難。
　　
　　因為供給嚴重大于市場需求，去年這里的平板玻璃賣出了史上最低價格。據記者了解，2014年春節過后，東北地區的玻璃價格升至1300元/噸，隨后一路下跌，即使在9、10月份的旺季，也沒有太大反彈，最低價格甚至不足40元/重箱。3月的價格成為2014年的最高價格，因此進行冬儲的經銷商多以虧損收場。
　　
　　不過，就此次調研的過程來看，目前東北市場已趨于平穩，雖然各企業都面臨各自的困難，但生產廠家、深加工企業及經銷商都對市場抱有較大的期望。
　　
　　價格戰無贏家
　　
　　“殺人一千，自損八百。”本溪玉晶玻璃有限公司副總經理牛科如此形容去年東北地區玻璃企業的價格戰行為。
　　
　　隨著2013年后半年營口信義2條1000噸、2014年凌源安全1條900噸生產線、吉林迎新1條900噸生產線相繼投產，造成東北玻璃市場供求猛增，各個廠家為了及時出貨，占領市場，相繼以價格互相搏擊，而沒有最低只有更低的價格，導致很多玻璃廠家處于虧損邊緣，本溪玉晶玻璃有限公司也深受其害。
　　
　　據牛科介紹，本溪玉晶所屬的迎新集團是河北沙河最早開始經營玻璃廠的企業，也是全國第一家民營玻璃企業。目前，迎新集團總資產58億元，平板玻璃產量位列全國第二，自2011年到本溪建廠后，本溪公司一直是集團內盈利最高的子公司，但2014年卻由盈利變成虧損。
　　
　　本溪玉晶銷售部部長胡慶民認為，玻璃生產企業的虧損是由供需兩方面造成的。2014年全國房地產受宏觀政策打壓，市場需求全面萎縮，與此同時，去年年初東北市場供給量卻大大增加。盡管有東北浮法聯合體進行價格協調，但各個企業沒有做到同步走，部分廠家參加聯合體的會議也不積極，還有個別廠家又暗降價格。據胡慶民介紹，本溪玉晶去年庫存一度達到7800包，在2014年4月價格戰開始前還能賣到58元/重箱，可到價格戰過后10月份，價格被迫降到40元/重箱左右。這是東北有史以來最低價格，也是全國玻璃廠家建廠以來的最低價格。
　　
　　在秦皇島偉坤商貿有限公司總經理鄭立偉的印象中，2000年左右，他曾經歷過40元/重箱的低價，但時間很短。“這兩年是低谷。”鄭立偉對記者說。
　　
　　而對于玻璃經銷商來說，生產企業的降價并不意味著囤貨時機的到來。“越降我們越不敢買。上游廠家一降價，下游門窗客戶也會跟我們討價還價。”沈陽恒宇玻璃有限公司董事長郭世忠說。
　　
　　為了消化庫存，東北地區的玻璃企業開始“進攻”全國其他地區。據統計，從2014年11月至2015年1月期間，東北地區約有10萬包（折合30萬噸）玻璃發散到南方、京津冀地區，有的還出口國外。
　　
　　價格戰的結果是沈陽耀華、凌源世明、阜新復興、阜新旭科等老牌玻璃企業淡出東北市場，信義一線改色玻（據中國建材報記者了解，由于色玻市場銷售不佳，信義一線又重新生產白玻），本溪玉晶冷修一條生產線，東北市場由全國的價格高地變成全國價格洼地。
　　
　　外：有序協調
　　
　　目前東北地區的平板玻璃生產線分布格局是這樣的：本溪玉晶4條900噸（3條在產，1條冷修），吉林迎新2條900噸，佳木斯佳星1條500噸，大連華爾潤1條400噸，凌源中玻1條900噸，營口信義2條1000噸。東北地區日在產產量8300噸，其中，迎新集團所屬的本溪玉晶和吉林雙遼5條在產線占東北產量54%。不過，因為營口信義有一條生產線主要走南方海運，凌源中玻向京津地區下放，迎新集團在東北的市場占有率達60%。
　　
　　牛科認為，不正當的競爭、打價格戰不是企業間的首選，行業競爭是普遍存在的客觀現象，各行各業都有。如何做好各自企業產品的規劃、定位，提升產品質量打差異化、以優質產品更好地滿足客戶需求才能增強各自企業的核心競爭力，決不能相互惡斗，互相傷害。尤其在玻璃行業內，各廠家更應該“抱團取暖，互相溝通、有序協調，共度寒冬”。
　　
　　為此，在原來的東北浮法玻璃聯合體基礎上，2014年，本溪玉晶玻璃有限公司帶頭與安全、信義、佳星、大連華爾潤等企業組建了東北浮法玻璃聯合體調查小組，小組成員從各企業抽調高級別專業人員組成，作用是監督聯合體會議共識政策落實情況，協調各廠家價格政策，實現區域市場協調發展。
　　
　　“各廠家現在都能坐下來心平氣和地談一談了。現在東北市場價格比冬儲價格要高5元/重箱，均價在50元/重箱左右。”胡慶民說。
　　
　　隨著房地產政策放松和銀行幾次降息等刺激政策的實施，東北房地產再次迎來回暖的跡象。調研隊來到本溪玉晶公司時，見到不少在門外等待拉貨的大貨車排隊等貨以及坐在接待區的貨車司機。
　　
　　胡慶民說，目前東北各地區建筑工程量有所提升，上游房地產企業申請的資金陸續下放，調研時東北廠家玻璃庫存總量已降為8萬包（24萬噸），僅僅相當于玻璃廠家一個月的存量。
　　
　　“經過去年玻璃經銷商冬儲賠錢，今年市場較小，當前同比庫存總量較小。5月以后，東北建筑工程進入加工廠下訂單時期，玻璃價格也將進入穩中上浮階段。”胡慶民預測。
　　
　　內：改變策略
　　
　　在胡慶民看來，去年東北玻璃市場進行的所謂“價格戰”，實質就是一輪優勝劣汰、新技術代替舊技術的過程，屬于正常的市場經濟規律。不過，痛定思痛，總結經驗，企業自身也開始反思。
　　
　　“真正能引領市場、穩定發展的企業，還需要從產品質量本身入手。”據胡慶民介紹，今年本溪玉晶經過設備升級推出了深加工專用的優等品，專攻沈陽和大連等地的深加工企業。
　　
　　面臨多種經營壓力的老牌企業耀華集團也在努力改變現狀。“自救的辦法就是改變產品結構。”秦皇島耀華玻璃工業園副總經理郭肇麟對記者說。他帶領調研隊參觀了秦皇島耀華玻璃工業園，目前該園區一條日產350噸的薄板玻璃生產線在產，另一條冷修。
　　
　　據秦皇島耀華玻璃工業園總經理馬玉聰介紹，在產的生產線主要生產1.8毫米~3毫米的薄板玻璃，產品分為三類：一是用于制鏡的1.8毫米薄玻璃，主要銷往京津唐及江浙、廣東地區，占總產量的1/3；二是3毫米玻璃用于出口，也有少量本地加工用作鏡子、微波爐；三是顏色玻璃，如珍珠藍、粉玻等，主要用于出口中東、南美、非洲、東南亞等地。
　　
　　除了調整產品結構，一些玻璃企業還希望更多地參與期貨市場。本溪玉晶玻璃有限公司副總經理牛科表示，迎新集團曾經對期貨有過了解，但并不深入，他希望未來與鄭州商品交易所在產品擴容、結構創新方面有所合作。
　　
　　玻璃深加工企業也改變了以往的經營策略。沈陽恒宇玻璃有限公司董事長郭世忠反映，回款是玻璃企業的首要難題，為了解決這一難題，恒宇玻璃今年已經改變了“打法”。
　　
　　“去年一有訂單，玻璃企業就會接；今年如果預計收不到貨款就不接單了。”郭世忠說，由于房地產企業銷售情況不佳，近兩年來出現了以房抵債的情況，去年一年他就接了3套這種來源的房子。
　　
　　郭世忠預測，按照這種“打法”，今年玻璃深加工企業的欠款會少一些，活兒也會更精。對有實力的玻璃深加工企業來說是利好，那些沒有許可、設備簡陋的小型深加工企業將會倒閉。
　　
　　未來優勢仍在
　　
　　“兩年之內洗牌完畢，死掉一批，重組一批。”秦皇島玻璃工業園總經理馬玉聰如此評價玻璃生產企業的未來。
　　
　　“東北市場2015年屬于良性穩定提升。”本溪玉晶銷售部部長胡慶民說。
　　
　　而秦皇島偉坤商貿有限公司則以實際行動表達對后續市場較為樂觀的態度。這是當地數一數二的玻璃經銷商，客戶主要在東北。在這個公司的庫房里，目前存放著3000包（約20萬重箱）玻璃等待下半年銷售旺季的到來。不過，像偉坤商貿這樣囤貨的經銷商并不多，多數經銷商仍維持低庫存的謹慎策略。
　　
　　中信期貨分析師張駿調研后認為，今年以來東北市場逐漸有所改善，玻璃供需存在持續復蘇的勢頭。這主要得益于在市場競爭壓力下老牌玻璃企業的逐漸退出，并最終形成了目前的以迎新、信義等大型玻璃集團為主的市場格局。在經歷重新洗牌之后，東北市場的無序擴張和惡意競爭有所減少，供需加劇惡化的韁繩得以被拉住。
　　
　　而成本優勢仍是該地區的主要競爭優勢。據牛科介紹，該公司所用燃料為煤制氣，比天然氣成本低15~18元/重箱，在燃料成本的控制方面僅次于沙河地區。即便像營口信義這類使用天然氣作為燃料的玻璃生產企業，由于用的存量氣價格較低，其用氣成本亦不高于3元/立方米，遠遠低于河北、山東等地企業。
　　
　　“除此之外，本溪、營口等地企業由于靠近營口港，可通過運價低廉的船運方式向華東、華南沿海地區銷售玻璃，淡季時可以緩解自身銷售壓力。”張駿分析說。